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"儲能與AI"故事發酵!黃仁勛、奧特曼稱AI盡頭是光伏和儲能

電力股異動拉升,樂山電力直線拉升漲停,西昌電力漲超5%,閩東電力、晉控電力、華銀電力、明星電力、深南電A等跟漲。光伏概念持續活躍,安彩高科5連板,鹿山新材、福萊特、德業股份、金剛光伏、陽光電源等跟漲。

剛剛過去的周末,光伏、儲能行業迎來重磅利好消息:摩根士丹利調高寧德時代目標價,在黃仁勛、奧特曼兩位大佬加持下“儲能與AI”的故事發酵。

摩根士丹利調高寧德時代目標價

3月10日,摩根士丹利發布報告,將中國電池巨頭寧德時代(CATL)的評級上調至“超配”,并設定目標價為210元人民幣。在報告中,摩根士丹利分析師指出,寧德時代作為全球領先的電池制造商,受益于電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升。

摩根士丹利發布報告指出,隨著價格戰接近尾聲,寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率,并擴大在凈資產收益率方面的優勢,看到寧德時代在基本面上的多個拐點,上調公司評級至超配,并選為行業首選。

另外,據央視網10日報道,寧德時代董事長曾毓群在采訪時談到了近期多家歐美車企削減或推遲電動化的話題,“歐美車企沒有回歸燃油車,也沒有停止(電動汽車),可能是因為不賺錢,所以往后延遲一陣?!?/p>

從儲能業務來看,寧德時代是當之無愧的王者。國海證券預計,該公司2023年動力和儲能電池的出貨量達380GWh以上,同比增長31%以上。單2023年四季度看,公司的出貨量達110GWh以上,同比增長14%以上,環比增長10%以上。按四季度中值計算,假設公司的電池業務利潤貢獻在90%,則測算公司單Wh盈利在1毛左右,與公司2023年前三季度的單位盈利基本保持相當。

黃仁勛、奧特曼:AI的盡頭是光伏和儲能

消息面上,在算力爆炒之后,“儲能+AI”的故事在剛剛過去的這個周末發酵了。據北極星儲能網報道,英偉達CEO黃仁勛在一次公開演講中指出,AI未來發展與狀和儲能緊密相連。黃仁勛在演講中明確表示:“AI的盡頭是光伏和儲能!我們不能只想著算力,如果只考慮計算機,我們需要燒掉14個地球的能源?!?/p>

早在2月27日,就有人在社交視頻上講“儲能與AI”的故事,引用的也是所謂“黃仁勛的演講”。與此同時,OpenAI的創始人山姆*奧特曼也提出了類似的看法。奧特曼表示,“未來AI的技術取決于能源,我們需要更多的光伏和儲能?!?/p>

ChatGPT日耗電超50萬度

人工智能技術的快速發展,帶來了巨大的算力和能源消耗。據《紐約客》雜志報道,ChatGPT日耗電超50萬度,相當于1.7萬個美國家庭,以響應用戶的約2億個請求。

最近,在博世互聯2024大會上,馬斯克遠程連線接受了博世CEO和董事長的采訪。馬斯克提到人工智能的發展速度前所未見,似乎每過6個月的時間,算力就會增加10倍,遠遠超出了摩爾定律每18個月翻番的速度。他預計,兩年內年將由“缺硅”變為“缺電”,而這可能阻礙AI的發展。

“目前算力增長已經面臨瓶頸,很明顯,接下來變壓器會陷入短缺,緊接著就是電力,等到2025年,我們將沒有足夠的電力來運行所有的芯片?!瘪R斯克稱。

事實上,馬斯克對電力短缺的擔憂也不是一天兩天了,此前曾多次公開強調解決日益增長的電力需求的緊迫性。他認為,需要加快項目進度,以跟上不斷增長的電力需求。

我國臺灣地區4月電價調漲箭在弦上,“電價工作小組”3月12日起將連開4場討論會。其中民生用電擬分三級距調漲,最小漲幅700度(或500度)以下約漲5%,701~1000度約漲7%,1001度以上漲約10%;產業用電依產業別分三級距調漲,但連二年用電成長、用電50億度以上“超級大戶”以公司別來看,調幅最高上看近3成,臺積電首當其沖;但用電衰退面板、石化、鋼鐵,漲幅較小。4月電價方案平均漲幅在10~15%。

波士頓咨詢公司就曾分析稱,預計2030年左右,美國數據中心的電力消耗將較2022年增長三倍,相當于電力總需求的7.5%,會大幅提升社會用電量。

咨詢公司Grid Strategies也曾發布過一項研究,認為美國未來五年的年度電力需求增長大約在1.5%左右。而根據EIA的數據,美國發電量近15年來才增加了不到3%。過慣了供需相對穩定日子的美國供電體系,和面臨不少問題的電網,能否應對驟然增長的需求,尚有待觀察。

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