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3.6光伏價格: 3月電池片利潤率先上修,庫存問題持續拖累硅片表現

硅料

本周硅料價格持穩,單晶復投料主流成交價格為60元/KG,單晶致密料的主流成交價格為58元/KG;N型料報價為71元/KG。

從交易情況看,本周簽單廠商數量呈向上趨勢,但不同品種在成交的價格、數量上表現較為分化:n型用料成交面縮窄,下游謹慎采購,p型用料,一線報價堅挺,二線開外,讓利甩貨動作頻發。從供給側觀察,3月份硅料產出預期落入18-19萬噸區間,新投產產能持續釋放增量產出,供給側擾動不息,增量產出均為p型用料,而n型整體供給則較為剛性。從需求側觀察,n型硅片庫存高企,且拉晶端節前硅料庫存尚處消化階段,大廠對n型用料采購意愿寡淡;另外,硅片廠有加大珊瑚料、菜花料采購占比以降低拉晶成本的動作,對p型用料的需求形成一定支撐。綜上,拉晶端高稼動率仍對硅料價格形成支撐,但硅片庫存壓力、硅料供給側過剩正逐步瓦解硅料價格的支撐動能,故中下旬硅料價格或現轉折。

硅片

本周硅片價格分化,P型M10硅片主流成交價格為2.05元/片;P型G12主流成交價格為2.80元/片;N型M10硅片主流成交價格為1.95元/片;N型G12主流成交價格為3.00元/片。

從供給側看,3月拉晶端稼動率延續高位運行,而庫存水位同樣突破30億片高壓線,預計排產將落入66-68GW的區間。從月度供需差看,庫存水位或將再度上行,預計月末邁入決堤線;細分尺寸看,18XN過剩情況較為嚴重,本周價格面已實時反饋其供需失衡狀態。從需求側看,下游電池復工進程順利,對硅片的需求有明確提升,但兩者月度產出仍有近12-14GW錯位,難以扭轉失衡局面。當前階段,庫存水位為硅片價格趨勢的關鍵因素,本月庫存水位仍有明顯上漲空間,故硅片價格走勢亦持續承壓。

電池片

本周電池片價格持穩;M10電池片主流成交價為0.390元/W,G12電池片主流成交價為0.380元/W,M10單晶TOPCon電池人民價格為0.46元/W,G12單晶TOPCon電池人民價格為0.49元/W。

從供給側看,3月份電池片排產數據約在55-57GW區間,n型電池片產出占比繼續提升,但高效片產出仍集中于頭部廠商手中。近期我們觀察到,部分新進玩家有延期或取消原有的TOPCon產能計劃,在“薄利+融資”收縮期間,實際落地的TOPCon產能與“PPT產能”有較大出入,至少今年遠未達過剩狀態。從需求側看,下游組件排產快速回暖,釋放大量采購需求,對高效N型電池片給予較大支撐,而海外項目亦拉動p型需求,電池片環節在低庫存情況下,利潤將率先修復。本周p型M10在明確訂單拉動下,出現小幅增長,而n型高效片挺價意愿強烈,順價與否仍須觀察最終博弈結果。

組件

本周組件價格持穩,182單面單晶PERC組件主流成交價為0.93元/W,210單面單晶PERC組件主流成交價為0.95元/W,182雙面雙玻單晶PERC組件成交價為0.94元/W,210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為0.97元/W。

從供給側看,組件端排產經歷近兩個季度的收縮后,首次出現驚喜反彈,預計3月份排產將升至48-50GW區間。細分看,排產增量貢獻大頭仍為一線廠商,因海外或終端項目須交付而有支撐,而二、三線廠商訂單情況不甚明朗,且前期虧損有待修復,開工率普遍低迷。另外,輔材對其成本側支撐力度轉強,廠商報漲意愿增加。從需求側看,Q1-Q2分布式拉動力度充沛,且海外訂單明確情況下,近期終端開標項目亦有調漲信號,需求側或將迎來明確的邊際修復。本周組件價格企穩,部分頭部大廠亦有順價成功的喜訊,當需求明確回暖后,不排除有小幅回暖走勢。

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