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1.24光伏價格: N、P型硅片首度同價,其余環節價格暫穩運行

硅料

本周硅料價格走勢持穩,單晶復投料主流成交價格為57元/KG,單晶致密料的主流成交價格為55元/KG;N型料報價為64元/KG。

從交易層面看,本周仍處于2月份簽單期內,部分廠商已完成2月簽單,但預計周內仍有訂單成交。從供給側看,硅料廠供給趨向穩定,新產能繼續穩定投產爬坡,N型料供給整體較為剛性,頭部廠商N型產出占比已與二、三線廠商已拉開近差距,故龍頭廠商主導N型硅料供給側的定價權。臨近歲末,拉晶端備貨動能充足,對N型用料需求形成強支撐,供需面仍處緊平衡狀態,龍頭廠商對N型用料挺價意愿漸增,已出現試探性報漲動作,但迫于當前硅片利潤空間,未有實際性規模成交。從需求側看,拉晶環節開工率處高位運行,備貨動能仍存;N型用料產出較為剛性,具有一定的生產壁壘,下游硅片廠為保障在N、P切換過程中自身市占的穩固,對N型用料的鎖定具有迫切性,故即便N型硅片有壘庫跡象后,仍不減采購力度。預計節后硅料價格仍具備一定上漲彈性,具體走勢幅度視拉晶端采購力度與上游供給節奏而定。

硅片

本周硅片價格分化,P型M10硅片主流成交價格為2.00元/片;P型G12主流成交價格為3.00元/片;N型M10硅片主流成交價格為2.00元/片;N型G12主流成交價格為3.10元/片。

從供給側看,硅片環節稼動率仍處高位。成本側,受硅料報漲氣氛漸濃的影響,硅片企業同步出現報漲動作;P型M10延續上漲趨勢,本周出現2.56%的漲幅,價格重回2元/片。目前P型硅片產出占比持續收縮,實際產出呈萎縮態勢,庫存也在不斷消耗,供給側推漲動能逐步增強。N型看,若拉晶端假期維持當前開工率,N型整體消耗不及產出速度,壘庫壓力有加劇預期,價格壓力面或將增強。需求側看,以印度為首的海外市場對P型電池片需求增加,疊加國內Q1部分P型訂單的交付期將至,需求明確走強,預計P型電池向下游順價成功后,P型硅片側將追漲上調。而N型整體受庫存及需求的制約,仍舊承壓,本周報價已體現供需面動態變化。

電池片

本周電池片價格持穩;M10電池片主流成交價為0.375元/W,G12電池片主流成交價為0.380元/W,M10單晶TOPCon電池人民價格為0.46元/W,G12單晶TOPCon電池人民價格為0.49元/W。

從供給側看,1-2月P型整體生產處于停滯狀態,幾乎無大幅度復產跡象。龍頭維持停產捂貨策略,待供需關系走向轉好臨界點后,預計報漲出貨;同時觀察到,部分電池片廠商正加緊對先進P型產能進行升級改造,以延續該部分產能的生命周期,減少折舊計提帶來的高額損失。而從N型看,當前出貨力道較為一般,雖部分廠商有報漲意愿,但無奈下游需求疲憊且價格低迷下,暫無規模性成交;需關注N型在近期招投標中同樣承壓下行,不排除未來組件端將價格壓力向上轉移,N型電池走勢偏弱運行。需求側看,印度市場受330財報季驅動,裝機需求強勁;考慮到印度市場對P型需求較強,將為P型需求側提供強勁動能,而2月份P型產出進一步下探,供需關系或提前扭轉,不排除出現節前備貨動作下,P型電池片價格再度回暖。

組件

本周組件價格持穩,182單面單晶PERC組件主流成交價為0.93元/W,210單面單晶PERC組件主流成交價為0.95元/W,182雙面雙玻單晶PERC組件成交價為0.94元/W,210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為0.97元/W。

從供給側看,大廠春節減產信號明確,將會有不同程度的減產計劃,預計2月份組件產出或將下探至30-33GW區間,延續一個季度以來的下行態勢。需求側看,國內持續需求萎靡,預計今年裝機將由地面與工商業主導,需實際觀察兩者起量節點;觀察海外,印度市場拉動海外需求,歐美處于去庫存階段,但考慮到近期紅海事件對航運的實際影響,可能會加速歐洲去庫速度。Q2初期一般為歐洲首個裝機高峰期,考慮到航運+補庫等因素,可觀察3月份,海外歐洲區域的訂單是否有邊際好轉跡象;預估Q1、Q2交接期將成為光伏產業鏈的底部反彈初期的關鍵節點。

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