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內外交困下,光伏出海如何破局?

2023年以來,國內光伏行業面臨產能過剩無從消納、全產業鏈降價戰、企業利潤承壓等多個挑戰,疊加全球貿易格局重構、制造業本土化、近岸化趨勢等因素影響,光伏企業的出海意愿持續升溫,“不出海就出局”的聲音越發強烈。

記者獲悉,在日前召開的中國新能源企業海外發展研討會上,包括阿特斯、東方日升等在內的多家光伏企業談及出海經驗,共同探索海外市場新機遇。

事實上,看似遍地黃金的海外市場,其實充斥著全球競爭、貿易壁壘等擾動因素,正對光伏行業和產品“走出去”帶來不確定性影響。中國海關最新出口數據顯示,2024年1月—2月,我國實現光伏產品出口63.36億美元(折合人民幣457.35億元),同比下降27.95%。其中,我國對歐洲光伏產品出口額已同比下降過半。

在內外交困之下,光伏企業如何找到新的業績增長點?如何走出一條可持續健康發展的出海之路?

國內洗牌潮已至

自2023年第四季度出現產業鏈價格劇烈波動、技術迭代更新加快等現象以來,光伏行業進入新一輪下行周期,企業處境與選擇也出現明顯分化。

龍頭企業競爭日趨激烈,加碼先進產能、搶占技術高地成為共識。3月25日,晶科能源副總裁錢晶表示,公司2024年出貨量會在2023年的基礎上再增長40%—50%。3月22日,陽光電源以1529.26億元的總市值,超越隆基綠能成為光伏第一股。

3月19日,繼百億擴產動作后,愛旭股份再次發布公告宣布,公司與安徽省滁州市全椒縣人民政府簽署《年產25GW高效光伏電池項目投資合作協議》《年產25GW高效光伏電池項目補充協議》,并計劃投資建設第一期年產15GW高效晶硅太陽能電池產能項目,預計總投資金額為60億元。

事實上,自2023年下半年以來,包括大全能源、通威股份、隆基綠能、阿特斯在內的光伏巨頭都相繼宣布了擴產計劃。在業內看來,巨頭們相繼宣布擴產的行為頗為關鍵,隨著新舊產能的迭代,未來行業洗牌加速,行業集中度將進一步提升。

相較于擁有雄厚資金、技術與產能實力的頭部公司,大量的中部光伏公司掙扎在基本面崩盤的風險邊緣,不少已經選擇終止、延緩產投項目,甚至宣告破產。3月25日,銀星能源公告稱,參股公司寧夏銀星多晶硅有限責任公司因經營虧損破產,確認損失合計約4387萬元。

據不完全統計,自去年第四季度以來,已有16家A股光伏公司宣布終止或延緩投資項目,項目投資規模合計超600億元。其中,“光伏產業鏈價格波動”的原因描述出現在多個終止、延期的光伏項目公告中。例如,聆達股份在說明其光伏太陽能電池片生產線停產原因時提及,“隨著單晶硅電池片價格的快速下降,金寨嘉悅新能源經營壓力加大”;京運通在解釋樂山項目延期投產的原因時,也提到了“2023年,硅片環節市場競爭加劇,且產品價格波動幅度較大”。

進入2024年,光伏價格戰仍在持續。權威咨詢機構InfoLink公布的最新一周光伏產業鏈價格顯示,上下游價格繼續呈分化趨勢,硅片價格以2%—5%的跌勢繼續走弱,組件端價格則繼續持穩。此外,在2月底的濟南光伏展上,一家山東本土光伏組件公司還披露了“0.7+元/瓦”的組件定價。

在上述背景下,光伏產業的淘汰賽正加速到來。上海有色網(SMM)光伏行業高級分析師王雯綺在接受《國際金融報》記者采訪時表示,低價競爭之下,光伏企業營收利潤普遍收縮,現金流減少,研發能力進而趨弱。其中,頭部企業依靠一體化優勢得以繼續完成產能釋放,但在技術和融資能力不及頭部企業的情況下,中小企業的競爭風險更大,產能或將繼續收縮,甚至面臨淘汰危險。出海難題待解在國內面臨產能過剩、低價競爭白熱化、市場需求增速大概率放緩的情況下,海外市場的重要性進一步提升,新一輪光伏出海大潮悄然開啟。

根據中國光伏行業協會預測,2024年我國光伏新增裝機量保守預估為190GW,低于2023年,樂觀情況下預計為220GW,僅與2023年基本持平;2024年全球光伏新增裝機量預計將在390GW—430GW之間。換言之,在我國裝機增速可能出現負值或大幅放緩的情況下,全球裝機仍會保持正增長,樂觀情況下同比增幅將達到10%。

盡管全球市場需求預期樂觀,但光伏企業出海仍面臨諸多難題。

首先是競爭加劇帶來的“量增價減”。以光伏組件為例,海關數據顯示,2024年1月—2月,我國出口光伏組件9036.99萬個,同比增長42.64%;重量為210.20萬噸,同比增長40.82%;出口額為53.29億美元,同比下降23.26%。

這主要是受到國內價格戰的波及。2023年1月—2月,我國光伏組件出口平均單價為109.61美元。今年1月—2月,光伏組件出口單價僅58.97美元,比去年同期下降46.2%,近乎腰斬。

其次是海外主流市場推行光伏制造業本土化相關戰略與政策,并實施貿易限制措施的影響。工信部電子信息司電子基礎處處長金磊在光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會上表示,目前我國光伏產業面臨著嚴峻復雜的國際形勢,受全球競爭、貿易壁壘等因素擾動,對光伏行業和產品“走出去”帶來不確定性影響。

梳理近兩年相關情況可知,美國、歐盟、印度等均出臺過推動本土光伏制造業發展,且不利于我國光伏國際貿易或海外市場布局的政策,如美國的《通脹削減法案》、歐盟的《凈零工業法案》、印度的生產制造激勵計劃(PLI)等。

此外,還存在諸多反規避反補貼調查、關稅等貿易限制措施。3月19日,土耳其貿易部發布公告,對原產于中國,經由越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞及約旦五國出口至土耳其的光伏組件征收25美元/平方米反傾銷稅。

最后,光伏出海還備受地緣沖突等“黑天鵝”事件的影響。近年來地緣沖突頻發,尤其是2023年11月以來的紅海危機,導致我國光伏產品出口歐洲的運費飆漲。以組件為例,截至2024年2月份,出口歐洲的組件單瓦物流成本比去年10月要高出2倍。此外,貨物安全、交付周期等也受到影響,在途庫存也隨著航程的延長而增加,造成了尾款回收時間推遲,資金成本占用增加等問題。

以“差異化”與“多元化”破局

面對國內外市場的不確定性,光伏企業如何穿越周期,打破出海僵局?多位業內人士給出了“差異化”與“多元化”的解決方案。

中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示,去年我國光伏產品出口呈現出了更加多元化的樣貌,歐洲、美國這兩大市場占出口總額比例均有10%以上的下降,亞洲則上升了6.3%,此前基數較低的非洲更是同比大增近60%。同時,比利時、沙特、巴基斯坦等市場增速較快,躋身組件出口量TOP10。

王勃華認為,多元化布局有利于分散風險、增強多元化能力。但歐美市場仍占據半壁江山,尤其在組件環節,兩大市場相加后占到了出口總額的64.4%,其動態仍需重點關注。

王雯綺表示,目前我國光伏出??煞譃閮煞N模式:一是傳統的產品出口模式,即“中國造,全球賣”;二是產能出海模式,即在海外建廠,搭建當地產能,形成“全球造,全球賣”的格局。

在出口方面,光伏企業應完善多元化、差異化出口渠道,不僅應向中東、非洲等新興市場開拓,提早搶占市場份額,規避競爭風險,而且需要了解出口目的國的具體需求、風俗習慣,以及政策法規,因地制宜進行產品改革,提高自身競爭力。

例如,在南非等經常遭遇缺電的市場,工商業場景此前沒有容量合適的逆變器可選擇,只能通過較小容量的逆變器并機,無錫天青元儲智能科技有限公司率先推出50KW光儲逆變器,以差異化的產品為公司贏得了生存時間。

在產能出海方面,頭部企業更應加快完善產業鏈,緊貼終端市場建廠。據《國際金融報》記者不完全統計,2023年以來,光伏企業赴美建廠呈現出集體性、集中化趨勢,合計規劃總產能超過18GW。但美國并非唯一的目的地,歐洲、中東甚至拉美,都已成為本輪出海建廠潮的可選目的地。

TCL中環相關負責人在接受《國際金融報》記者采訪時表示,未來光伏行業核心競爭力將回歸至技術創新和先進制造優勢,因為契合光伏產業長期發展只有一個終歸的衡量指標:度電成本。度電成本的降低是穿越行業周期最根本的競爭力。

上述負責人也提到,在關注產能、產品的先進性的同時,企業還需要關注當地政策與信仰、制造方式、ESG等多維度需求,實現差異化發展。以公司沙特項目為例,TCL中環依托公司工業4.0先進制造模式推動在地化建設,在中東地區打造具有全球競爭力的光伏產業基地;同時為了更好的融入全球化營商環境,沙特項目高度重視ESG友好,將圍繞節能減排、作業環境、清潔能源等方向打造成為“更具創新力的綠色工廠”,以智慧、高效、低碳、循環的綠色制造運營體系,降低出海制造的綠色成本。

不過,海外產能落地尚有較大的不確定性。有業內人士提示稱,不少企業在做出海建廠決策時會陷入兩難境地,主要原因是擔心歐美等國政策的變化,如果海外產線建成后受到排擠、限制,或已承諾補貼無法兌現,都會影響企業經營。

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