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預測: 光伏拐點或在2025年!

春節復工后,光伏行業既沒有熱辣滾燙,也沒龍行龘龘。行業出現了些許積極信號,如光伏股經過“腰斬”、“膝斬”、“腳踝斬”后溫和反彈,上游的硅料環節短暫持穩,硅片、組件價格醞釀漲價等,而籠罩在行業上空的大洗牌陰霾未有絲毫消除。

硅片、組件價格的上漲被行業視為“試探性”、“策略性”上漲,非V型反轉。光伏廠商的開工率也不如上年,一線廠商的開工率在50%左右,二、三線廠商開工率在20%-30%,這一方面與第一季度是傳統淡季,員工返鄉未能全部上崗有關,也有著現在全產業鏈價格下滑,開工即虧損的深層次因素。

更給市場蒙上一層陰影的是,海內外市場形勢并不樂觀。全球逆逆廠商SolarEdge Q4財報營收不及預期,調整后每股虧損0.92美元。更早些時候,韓華Qcells關閉了位于韓國的3.5GW組件工廠。

國內市場方面,繼2023年11月傳出有龍頭廠商裁員消息后,近日又爆出某光伏龍頭大幅裁員的消息。在這則裁員傳聞的背后,更多反映是行業形勢仍十分嚴峻。

龍頭廠商之所以這么做,無外乎儲備更多的現金,以待熬過可能略漫長的產業寒冬。雖然,從2023年下半年開始,光伏行業開始步入調整,但遠未到拐點已到的時刻。

從周期上看,光伏組件是在2023年9月跌破1元/瓦成本線,步入全行業虧損境地。2023年光伏裝機史無前例的大爆發,一定程度上還是為相關廠商帶來了不錯的業績增長。

2023業績預告顯示,TCL中環為首的硅片龍頭Q4業績爆雷,基本無傷大體??缃鏣OPCon、HJT新玩家2023年業績預虧,亦可在承受范圍之內。這次光伏洗牌才是剛開始,還未到最冷時候。

市場形勢上,階段性產能過剩、極致化內卷等關鍵詞之外,分布式光伏的并網、消納空間受限制約了市場發展空間。業內預測2024年光伏新增裝機同比增20%左右,在2023年新增216.88GW的基數上,恐怕不太輕松實現。

近日,國家能源局局長章建華在《人民政協報》發表署名文章稱,穩步推進新能源大基地建設,優化海上風電基地規劃布局,大力推廣分布式可再生能源系統,新能源裝機每年增長1億千瓦以上。

這一表述確定新能源裝機在100GW以上,未明確是光伏,還是風電,還是生物質發電,這一裝機指標即使統統裝光伏,根本不足以支撐光伏市場的同比增長。

同時,2024年全國能源工作會議上提出,國家將加快構建新型電力系統,2024年,全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。按照風電、光伏合計2億千瓦的發展目標,亦不足以支持2024年光伏裝機同比增20%的目標。

一旦裝機增長低于預期或出現明顯的放緩,光伏階段性產能過剩的問題恐進一步放大,行業洗牌、產能的出清將加速。

面臨嚴重的階段性產能過剩,行業自身也不樂觀。隆基綠能總裁李振國在SNEC上預測,未來兩三年內將有一半以上光伏企業被淘汰出局。

隆基綠能劉玉璽預測,行業可能會出現60%-70%的企業被淘汰的極端情形。

阿特斯董事長瞿曉鏵更是語出驚人,大膽預測了未來洗牌后慘烈景象。

瞿曉鏵表示,光伏行業正迎來史上最強內卷,未來僅會留下4-5家一體化龍頭企業瓜分市場,而一些規模小的新玩家會迅速失去市場份額甚至死掉。

對比光伏前三輪洗牌,如最近的2018年“光伏5.31新政”引發的行業洗牌,十數家廠商停產、關廠、裁員,當前光伏只是屬于洗牌前夜,未到至暗時刻。

這輪擴產潮當中,老玩家、新玩家擴產的項目將在2024年上半年集中釋放,行業競爭白熱化也將出現在2024年。從這一點上看,光伏價格可能會反復,總體上可能維持低位震蕩,呈“L”型尋底之勢。

在此過程中,實力不足的廠商可能因業績惡化而出現資金鏈斷裂被淘汰。預計經過大約一年左右的洗牌,到2025年上半年行業可能迎來反轉的曙光。

光伏行業的洗牌可能與機構的洗盤異曲同工,多頭不死,空頭不止,不徹底淘汰出落后產能,出清多余的產能,光伏價格就很難走出反轉走勢。

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